В мире будущего, где красота стала обязательной, юная Айрис готовится к своему 16-летию и неизбежной процедуре преображения. Однако из-за редкой аллергии она не может пройти её и остаётся в числе "уродин" — тех, кто подвергается презрению общества. Айрис вынуждена искать своё место в мире, где внешность превыше всего. Пытаясь понять истинную природу красоты и своей уникальности, она встречает группу таких же изгоев, которые раскрывают ей секреты нового порядка. Вместе они начинают борьбу за право быть собой, бросая вызов навязанным стандартам. По мере развития событий, Айрис понимает, что настоящая красота заключается не во внешности, а в том, как человек воспринимает себя и других.В футуристическом мире, где внешняя красота — пропуск в общество, 15-летние Талли и Перис мечтают о трансформации. Но после операции Перис теряет интерес к подруге, оставляя Талли в замешательстве. Она знакомится с Шэй, загадочной девушкой, которая отвергает идеалы Города и бежит в сообщество Дым. Здесь важны внутренняя гармония и связь с природой. Глава Города убеждает Талли, что Дым угрожает их миру, и она должна вернуть Шэй. Разрываясь между лояльностью к старым друзьям и новыми ценностями, Талли решает выяснить правду о Дыме и своем обществе. Фильм исследует темы идентичности и конфликта между индивидуальностью и социальными нормами.
